嘉实财富客户正收益比例达90% 直接客户复投率近60%

自2019年10月证监会批准公开发行基金神世界咨询业务试点以来,基金神世界咨询试点已平稳运行两年。中国证券报记者了解到,嘉实财富作为首批获得公募基金神世界咨询业务资格的试点机构之一,近两年积极探索基金神世界咨询新业务形式,拓展投资咨询服务边界,实现了投资咨询规模和客户数量的稳步增长。2020年,嘉实财富投资咨询所有客户的正收益比例将达到90%。截至2021年第三季度末,其平台客户直接投资的再投资率接近60%。嘉实财富提出“股权投资时代已经到来”的判断,积极引导客户加大股票型基金的配置,经过精心优化,坚定引导客户布局优质股权资产。截至2021年9月底,嘉实财富投资的咨询客户中有部分公募股票基金。

嘉实财富客户正收益比例达90% 直接客户复投率近60%

嘉实财富投资咨询的各类账户中,近六成以提高“投资者回报”为总体目标。在全市场打造一个严格挑选、多样化的产品货架,通过创新投资咨询组合的构建,努力探索出一条解决“基金赚钱,但基民不赚钱”行业痛点的可行之路。截至2021年12月10日,嘉禾财富管理咨询组合已经提交了一份满意的答卷。其中,陆深1号组合自投产日(2020年3月10日)以来,收益率达到60.43%;自开始运作(2019年12月24日)以来,金牛组合收益率达到74.09%。

发现“基金赚钱,基民不赚钱”的直接原因是投资者控制不了。因此,嘉实财富投资顾问也非常注重对投资者行为的引导。全市场首次推出长期资本神世界-Maxima的咨询组合,引导投资者长期投资优秀经理人的产品,不受短期市场波动的困扰。

目前国内基础神世界资本顾问主要以在线智能投资顾问为主,在“投”上保持专业,但在“投”上容易缺失。“三投七投”日益成为行业共识,这决定了基础神世界资本顾问的竞争力。嘉实财富坚持“好财务,永续公司”的品牌主张,强调除了提供专业的投资解决方案,贴心的服务公司也必不可少。嘉实财富开展了多种形式的投资教学活动,以线上直播、线下分享会等形式为客户提供高质量的陪伴服务,提升客户的投后体验,帮助投资者全面理解和践行长期投资、价值投资、理性投资。

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